Partenaire de la plupart des acteurs du marché Aéronautique – Spatial – Défense, ALTEN occupe de fait une position privilégiée : à la fois acteur des grands projets et de la transformation digitale en cours, et observateur de la dynamique de ces marchés avec de nouveaux entrants, des alliances et des tendances qui renouvellent significativement le paysage.
Pierre Bonhomme, Directeur exécutif ALTEN, et Patrick Boulongne, Directeur du développement, apportent leur éclairage sur ce secteur qui représente plus de 20% du chiffre d’affaires d’ALTEN et qui offre d’importantes perspectives de croissance.
Le marché de l’Aéronautique – Spatial – Défense a ceci de spécifique qu’il est dominé par quelques très gros acteurs mondiaux, qui renforcent encore leurs positions par le biais de rachats et rapprochements :
« Safran a racheté Zodiac, UTC a racheté Rockwell & Collins, Thales a racheté Gemalto, et les 2 avionneurs leaders, Airbus et Boeing, ont opéré des partenariats majeurs respectivement avec Bombardier (A220) et Embraer, pour ne citer que les principaux », rappelle Pierre Bonhomme, Directeur exécutif ALTEN.
Alors que les autres marchés d’ALTEN sont plus éclatés (des centaines d’acteurs dans l’IT, des dizaines dans les Sciences de la Vie), le marché est ici regroupé autour de très peu de donneurs d’ordres, d’envergure mondiale, incontournables pour le Groupe dans sa stratégie sectorielle.
Cela étant, des acteurs de taille plus restreinte sont aussi la cible d’ALTEN, notamment autour du développement de produits ou de technologies innovantes.
« Depuis 10 ans, ALTEN s’est adapté aux attentes de ses clients et a élargi son offre end-to-end. Nous avons investi pour intégrer la digitalisation dans l’environnement industriel des clients. Nous avons une vision des environnements globale : Airbus et Rolls-Royce utilisent ainsi nos compétences et nos capacités à apporter des synergies. Nous pouvons aujourd’hui accompagner nos clients de manière mondiale et transverse. » Pierre Bonhomme, Directeur exécutif ALTEN
Des partenaires multi-métiers
Qu’attendent ces clients des ingénieurs d’ALTEN ?
Tout d’abord des réponses globales multi-pays et multi-métiers : « ils veulent des partenaires multispécialistes : en ingénierie de développement mais aussi en manufacturing engineering, en supply chain, en IT / digital (compétence qui représente plus de 30% du CA du groupe) », résume Pierre Bonhomme.
Ils requièrent également une compétence extrêmement pointue, liée à un niveau de maturité souvent plus élevé en ingénierie que d’autres secteurs : « on trouve par exemple chez certains acteurs emblématiques de l’Aéronautique – Spatial – Défense des méthodes de travail plus disruptives ou plus pionnières » , constate Patrick Boulongne , Directeur du développement Grands Comptes.
Une couverture géographique mondiale
Autre particularité : les exigences pour être référencé sur ces marchés sont de plus en plus élevées. Ces grandes entreprises ne raisonnent plus par pays et tout candidat doit être capable de se positionner sur un périmètre géographique global. Seuls les acteurs mondiaux sont retenus.
« Quand nous avons des clients qui nous font confiance, nous souhaitons les suivre et les accompagner dans leurs enjeux, partout où ils sont présents , estime Pierre Bonhomme. C’est le cas par exemple de Thales, qui nous a récemment demandé de l’accompagner dans 22 pays, ou pour Airbus qui nous attend sur notre capacité à l’accompagner en Amérique du Nord. »
Et Patrick Boulongne de poursuivre : « lorsque Dassault signe à l’étranger avec le Rafale (au Qatar, en Inde, en Egypte) ou que Naval Group vend des sous-marins à l’Australie, ils comptent sur leurs partenaires pour les accompagner sur ces contrats, en particulier lorsqu’ils sont assortis de compensations offset (transfert de technologie, engagement à produire sur place, à favoriser le développement économique du pays).
C’est une opportunité pour nous comme pour notre client qui, en nous choisissant, a l’assurance de bénéficier de la bonne ressource au bon endroit. »
Des missions orientées services
La nature des missions des ingénieurs ALTEN évolue.
« Nous sommes le partenaire des enjeux de nos clients, explique Patrick Boulongne. La question ne porte plus sur ce que veut notre client, mais ce que veulent les clients de notre client. C’est ainsi que l’on assiste à une évolution vers le service. Airbus par exemple compte sur sa supply chain pour l’aider à développer et vendre de nouveaux services auprès des airlines : entertainment, fleet management, analyse de data, maintenance prédictive… Nous avons la capacité de l’accompagner vers ces nouvelles activités. »
De belles perspectives de croissance
Les perspectives de croissance en Aéronautique – Spatial – Défense sont bonnes.
Dans l’Aéronautique, les carnets de commandes sont pleins au-delà des dix prochaines années. L’enjeu consiste à réussir les montées en cadence tout en parvenant à livrer avec le niveau de qualité attendu , notamment avec la transformation de l’outil industriel vers l’usine 4.0.
La sécurité, la compétitivité, la protection de l’environnement, l’innovation, la fiabilité, restent des enjeux clés, surtout dans le contexte actuel.
Les gros avionneurs misent sur des développements incrémentaux et sur la customisation, avec des temps de développement réduits. Ils ont aussi en ligne de mire les nouveaux programmes qui feront une différence commerciale pour l’avenir. Nous sommes en balance entre, d’une part, de nouvelles approches pour l’entretien, la maintenance et les modifications de flottes de plus en plus importantes et vieillissantes, et d’autre part la projection vers de nouveaux écosystèmes complets comme les taxis autonomes volants.
Côté Spatial, face aux « new comers » comme SpaceX et Blue Origin, nos clients mettent tout en œuvre pour maintenir leur compétitivité et nous sollicitent pour moderniser leurs méthodes avec des solutions qui ont fait leurs preuves dans d’autres secteurs d’activité, comme l’Automobile ou l’Aéronautique civile.
La “conquête de l’espace” est dans l’air du temps, avec par exemple One Web et ses 650 micro satellites destinés à apporter l’internet dans le monde entier.
Pour la Défense, le spectre des compétences et des technologies change également très vite : la Cybersécurité devient une compétence de premier plan face à la recrudescence des attaques, et ALTEN peut mobiliser les ressources nécessaires à l’échelle européenne.
Le marché des drones tire aussi la croissance, ainsi que les budgets en hausse de nombreux pays qui entrainent de nouveaux programmes pour répondre aux contextes géopolitiques.
« Dans le secteur Spatial, la concurrence et l’émergence de nouveaux acteurs favorisent l’innovation. Ainsi, le dynamisme des opérateurs de satellites profite à ALTEN qui, depuis 2017, enregistre une forte croissance de la demande dans ce secteur. » Patrick Boulongne, Directeur du développement ALTEN
Découvrez les enjeux et atouts du Groupe sur le marché de l’Aéronautique – Spatial – Défense
dans la dernière édition de l’ALTEN Mag spécial SIAE (en anglais).
